預測！從現在到2030年煤炭消費量將達峰值！
2023-11-02
10月24日，國際能源署（IEA）發(fā)布《2023年世界能源展望》。報告指出，在既定政策情景（STEPS）下，對每種化石能源需求的預測都低于《2022年世界能源展望報告》的預測。這主要是由各國當前政策、對全球經(jīng)濟前景預期下調和2022年全球能源危機持續影響等因素推動(dòng)的。
國際能源署預測，在既定政策情景下，從現在到2030年，煤炭、石油和天然氣的消費量都將達到峰值。這是以前的同類(lèi)展望報告中不曾出現過(guò)的。國際能源署指出，這一變化凸顯了低碳能源和電力在滿(mǎn)足全球不斷增長(cháng)的能源需求中所占份額越來(lái)越大，同時(shí)，能效的提高減緩了能源需求的增長(cháng)。
需要注意的是，報告同時(shí)指出，到2030年，在既定政策情景下，即便清潔能源快速發(fā)展，煤炭、石油和天然氣，這三種化石能源在全球能源結構中的占比仍將在73%左右。
報告預測，在既定政策情景下，從2025年至2050年，全球對化石能源的需求每年將減少3艾焦（EJ）。相應的，能源相關(guān)碳排放將提前至2025年達到峰值。
國際能源署指出，即便化石能源消費量按照預測速度下降，也遠未達到凈零排放情景（NZES）的要求。
報告指出，全球對化石能源需求下降的同時(shí)，在適應能源需求模式變化的過(guò)程中，能源安全依然面臨挑戰。
煤炭：兩大主要用煤行業(yè)消費量將下降
報告指出，過(guò)去10年，全球煤炭消費量一直保持高位。未來(lái)幾年，在發(fā)電和鋼鐵生產(chǎn)用煤消費量下降的推動(dòng)下，這一趨勢將發(fā)生逆轉。發(fā)電行業(yè)和鋼鐵行業(yè)是當前煤炭消費量最大的兩個(gè)行業(yè)，分別占煤炭消費總量的65%和16%。
2006年，燃煤發(fā)電在全球新增裝機容量中所占份額達到45%的高點(diǎn)，此后，這一占比平穩下降，到2022年，已經(jīng)降至11%。2012年，燃煤發(fā)電新增裝機容量達到峰值，超過(guò)100吉瓦。2022年，受對燃煤發(fā)電投資迅速減少影響，這一數值降至50吉瓦。與此同時(shí)，太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電成為推動(dòng)發(fā)電裝機容量增長(cháng)的主力。在不少?lài)液偷貐^，燃煤電廠(chǎng)從主要電力供應商轉變?yōu)樘峁╈`活性服務(wù)的備用電廠(chǎng)。因此，燃煤電廠(chǎng)的平均容量系數在過(guò)去10年比再之前的10年降了近10個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵生產(chǎn)的變化也是推動(dòng)煤炭需求下降的重要因素。2003年，在中國快速工業(yè)化的推動(dòng)下，全球煤基鋼鐵產(chǎn)能達到峰值，超過(guò)1.3億噸。11年后，盡管全球鋼鐵產(chǎn)量持續穩步增長(cháng)，但全球鋼鐵生產(chǎn)用煤需求達到峰值，超過(guò)9.5億噸煤當量。自此，鋼鐵生產(chǎn)用煤需求開(kāi)始下降。自2015年以來(lái)，電爐鋼份額的上升及用于生產(chǎn)鐵的高爐替代品（如天然氣基直接還原鐵）產(chǎn)量的增長(cháng)是推動(dòng)鋼鐵生產(chǎn)用煤需求下降的主要原因。
報告指出，發(fā)達經(jīng)濟體煤炭需求在2007年已經(jīng)達峰。預計隨著(zhù)可再生能源和核能的發(fā)展，加上對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的預測，中國的煤炭需求將在2025年左右達到峰值。
在其他新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體，隨著(zhù)新電廠(chǎng)和其他用煤行業(yè)新產(chǎn)能上線(xiàn)，煤炭消費量還將繼續增加，但將被其他地方的下降所抵消。
石油：內燃機車(chē)繁榮時(shí)代終結推動(dòng)需求下降
報告顯示，過(guò)去20年，全球石油需求日均增量達到1800萬(wàn)桶。這一增長(cháng)在很大程度上是由道路運輸用油需求的增長(cháng)推動(dòng)的。過(guò)去20年，全球增加了6億多輛汽車(chē)，公路貨運量增長(cháng)了近65%。目前，道路運輸用油占全球石油需求的45%左右，遠遠超過(guò)其他行業(yè)。石化行業(yè)排第二，占全球石油需求的15%。報告指出，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(cháng)正在對道路運輸石油需求產(chǎn)生影響。汽油和柴油汽車(chē)、兩輪/三輪機動(dòng)車(chē)和卡車(chē)的銷(xiāo)量分別在2017年、2018年和2019年達到峰值。2020年，電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量在全球汽車(chē)銷(xiāo)量中的占比為4%。國際能源署預測，2023年，這一占比有望達到18%，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量有望達到1400萬(wàn)輛。這一增長(cháng)主要是由中國和發(fā)達經(jīng)濟體推動(dòng)的。未來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量和占比還將繼續增加。在新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體電動(dòng)公交車(chē)使用量快速增長(cháng)的推動(dòng)下，全球內燃機公交車(chē)的銷(xiāo)量也將在2025年左右達到峰值。到2030年左右，道路運輸行業(yè)將不再是全球石油需求增長(cháng)的動(dòng)力。國際能源署表示，在既定政策情景下，盡管到2050年，石化、航空和航運的石油需求將繼續增加，但增量不足以抵消道路運輸、電力和建筑行業(yè)用油需求的減少。因此，石油需求將在2030年之前達到峰值。不過(guò)直到2050年以前，即使石油需求已經(jīng)從峰值跌落，下降也是緩慢的。報告預測，全球石油需求的前景因地區而異。發(fā)達經(jīng)濟體的石油需求在2005年已經(jīng)達到峰值，未來(lái)10年，發(fā)達經(jīng)濟體石油需求下降趨勢將更加明顯。從2010年開(kāi)始，中國的石油需求強勁增長(cháng)，不過(guò)未來(lái)幾年，這一趨勢將放緩。從長(cháng)遠來(lái)看，新興市場(chǎng)和除中國以外的發(fā)展中經(jīng)濟體的人口和汽車(chē)擁有量都在增長(cháng)，推動(dòng)這些地區相關(guān)石油需求持續增長(cháng)到2050年。
天然氣：能源危機標志著(zhù)“黃金時(shí)代”結束的開(kāi)始
國際能源署表示，如果2011年是天然氣“黃金時(shí)代”的開(kāi)始，那么2022年發(fā)生的全球能源危機則是天然氣“黃金時(shí)代”終結的開(kāi)始。自2011年以來(lái)，全球天然氣消費量保持年均2%的增速。國際能源署預測，從現在到2030年，在既定政策情景下，全球天然氣消費量的年均增速將放緩至不到0.4%。作為天然氣消費量最大的兩個(gè)行業(yè)，電力和建筑行業(yè)——分別占全球天然氣消費總量的39%和21%——發(fā)電和供暖用天然氣產(chǎn)能的峰值已經(jīng)出現。這兩個(gè)行業(yè)的需求低迷推動(dòng)天然氣需求減少。因此，全球天然氣消費量將在2030年達到峰值。燃氣發(fā)電新增裝機容量的峰值出現在2002年，超過(guò)100吉瓦，占2002年發(fā)電新增裝機總容量的65%左右。2022年，全球燃氣發(fā)電新增裝機容量降至30吉瓦以下。國際能源署指出，盡管每年燃氣發(fā)電新增裝機容量有所減少，但整體來(lái)看，全球燃氣發(fā)電裝機容量仍在增加。這一點(diǎn)與煤炭不同，未來(lái)燃煤發(fā)電裝機容量將會(huì )減少。盡管如此，在既定政策情景下，從現在到2050年，電力行業(yè)的天然氣需求將下降，尤其是到2030年以后，隨著(zhù)燃氣電廠(chǎng)共燃技術(shù)的大規模推廣，天然氣需求下降會(huì )更為明顯。用于為室內供暖的燃氣鍋爐的銷(xiāo)售量也已達峰。在鼎盛時(shí)期，燃氣鍋爐銷(xiāo)量約占室內供暖設備銷(xiāo)量的40%。幾年后，熱泵的迅速推廣——尤其是在發(fā)達經(jīng)濟體——擠占燃氣鍋爐市場(chǎng)份額。在既定政策情景下，熱泵的銷(xiāo)量將對室內取暖用天然氣需求產(chǎn)生巨大影響。在發(fā)達經(jīng)濟體，2021年天然氣需求的反彈并沒(méi)有持續很長(cháng)時(shí)間。2022年，發(fā)達經(jīng)濟體的天然氣需求已經(jīng)低于疫情前的水平。這種需求的下降是由向可再生能源發(fā)電的轉變、熱泵的推廣，以及俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲努力減少天然氣消費等因素共同推動(dòng)的。國際能源署預測，在既定政策情景下，發(fā)達經(jīng)濟體的天然氣需求將繼續下降。到2030年，發(fā)達經(jīng)濟體天然氣需求的下降將遠超新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體需求的增長(cháng)。
能源投資：投資額不斷增加，清潔能源占比逐漸提升
在經(jīng)歷了從2005年開(kāi)始的停滯期后，全球對能源領(lǐng)域的投資正在回升。國際能源署預計，2023年，全球能源行業(yè)不同領(lǐng)域的投資總額將高達2.8萬(wàn)億美元，高于2022年的2.2萬(wàn)億美元。過(guò)去5年，能源行業(yè)增長(cháng)的投資幾乎全部用于清潔能源和基礎設施建設。預計2023年，對清潔能源和基礎設施建設方面的投資額為1.8萬(wàn)億美元，而對化石能源的投資額為1萬(wàn)億美元。
國際能源署認為，在所有情景下，為了實(shí)現氣候目標，對能源行業(yè)的投資都應該增加。到2030年，在既定政策情景下，對能源行業(yè)的投資需要增加至3.2萬(wàn)億美元；在公開(kāi)承諾情景（APS）下，對能源行業(yè)的投資需要增加至3.8萬(wàn)億美元；在凈零排放氣候情景下，對能源行業(yè)的投資需要增至4.7萬(wàn)億美元。國際能源署指出，在各種情景下，對清潔能源行業(yè)的投資占比都將越來(lái)越高。在既定政策情景下，對清潔能源和化石能源投資的比例將從2023年的1.8∶1升至2030年的2.5∶1。到2030年，在凈零排放情景下，對清潔能源和化石能源投資的比例將升至10∶1以上。國際能源署指出，當前較高的利率環(huán)境增加了能源融資成本，這對資本相對集中的清潔能源行業(yè)影響巨大，而新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體在這方面面臨的問(wèn)題尤為嚴重。就化石能源而言，國際能源署指出，在所有情景中，對化石能源的持續投資是必不可少的。此前，國際能源署曾指出，對石油和天然氣的投資可能無(wú)法滿(mǎn)足未來(lái)的需求。但此次的報告中，國際能源署的觀(guān)點(diǎn)發(fā)生變化，認為近年來(lái)對石油和天然氣投資有所增加，2030年所需的基準投資水平隨著(zhù)石油和天然氣行業(yè)資本效率的提高及預期需求的下降而下降。就清潔能源而言，國際能源署認為，近年來(lái)，投資主要集中于清潔能源發(fā)電（特別是太陽(yáng)能發(fā)電）和最終用途電氣化（特別是電動(dòng)汽車(chē)和熱泵）方面。如果保持這一投資增速，到2030年，全球在清潔電力、電網(wǎng)建設、電力存儲和最終用途電氣化方面都將達到公開(kāi)承諾情景的要求。實(shí)現“1.5攝氏度目標”仍有可能
國際能源署在9月發(fā)布的報告《凈零路線(xiàn)圖：實(shí)現1.5攝氏度目標的全球途徑》指出，自2021年第一次發(fā)布相關(guān)報告以來(lái)，到2050年實(shí)現凈零排放的可能性已經(jīng)減小，但仍然存在。國際能源署指出，通往實(shí)現將全球升溫幅度控制在較工業(yè)化前水平不超過(guò)1.5攝氏度目標的大門(mén)仍開(kāi)放著(zhù)的原因有四方面。一是清潔能源相關(guān)政策陸續推出。許多國家和越來(lái)越多的企業(yè)都承諾實(shí)現凈零排放。截至2023年9月，政府和企業(yè)做出的凈零排放承諾涵蓋了全球85%以上的能源相關(guān)排放和全球GDP的近90%。二是清潔能源項目的加快部署。在各國政府金融政策的刺激下，太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電技術(shù)快速發(fā)展及電動(dòng)車(chē)迅速推廣，推動(dòng)清潔能源行業(yè)投資增加和清潔能源項目加快部署。三是未來(lái)將擁有更快實(shí)現凈零排放的工具。國際能源署認為，實(shí)現碳排放達峰的關(guān)鍵技術(shù)將在2030年前通過(guò)測試。到2030年，在凈零排放情景下，通過(guò)增加可再生能源、提高能效、提高電氣化和減少甲烷排放等方式，預計可以減少80%的新增碳排放量。四是世界正在尋找更好的創(chuàng )新方案。國際能源署指出，與2021年相比，在新的實(shí)現凈零排放路線(xiàn)圖上，對早期技術(shù)的依賴(lài)明顯減少。在政府政策扶持和清潔能源經(jīng)濟效益不斷增長(cháng)的推動(dòng)下，越來(lái)越多的企業(yè)致力于開(kāi)發(fā)新的清潔能源技術(shù)并將其商業(yè)化。2022年，全球上市公司在能源技術(shù)研發(fā)方面的投資超過(guò)1300億美元，比2020年增長(cháng)了25%。未來(lái)這一趨勢將進(jìn)一步加強。
國際能源署指出，實(shí)現“1.5攝氏度目標”應該從以下四個(gè)方面著(zhù)手：
一是加大對新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體清潔能源的投資力度。
二是注意對能源投資的平衡，尤其是不能忽略對基礎設施建設的投資。
三是確保能源轉型的彈性、包容性和可負擔性。
四是各國政府應該通力合作。
